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在本月底结束的 2024-2025 财年👠👅，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🩳。

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消息面上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学(xue)工业联合会主办，中国(guo)化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为(wei)企业提供转型升级解决方案(an)，切实推动行业发展(zhan)从理论探讨迈向实际产业落地。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💌👜💕，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍎🍄😠。此次大会聚焦大模型、AI云原生🎒🩲、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥥🍄🍒，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👛、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💗，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍎，且具备突出的价格优势🍅💖。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥔🍍💗，全力助推Agent开发与应用🧅🍍，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年(nian)聚(ju)焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰(shi)新(xin)興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场(chang)表现(xian)仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能(neng)表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、美国5月核心PCE物价指(zhi)数同比增(zeng)长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月(yue)以来新高。美国5月核(he)心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。