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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数(shu)据(ju)和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前(qian)可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、平(ping)衡仍为过剩：从 2025 年(nian)全年角度来看，全球精炼铅供需(xu)或随汽车产销量(liang)逐(zhu)渐下降以及美国(guo)关税政策反(fan)复(fu)而表(biao)现过剩(sheng)，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。