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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩳🍆。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👠。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥕👠🥻💌🥔。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥬🧄🍎；偏股基金（股票🥿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥾🍇。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍇🥬🩱👅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟🩳👙😻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩳🍎👙，对市场上涨构成的一定压力🍉。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍆💛💯😠，指数站上关键扭亏阻力位🍓💌，扭亏赎回压力缓解🥕🎒🍏，增量最近有望加速流入💝👅🥬，呈现正反馈效应。从7月开始🧡，这种情况发生的概率越来越高🧡🩲🥻，一旦发生🍎💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💞🥬🥿🥥，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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市场之所(suo)以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济(ji)回报不足（私(si)人部门(men)信(xin)用周期收缩，财政发力“有所保留”）、存(cun)在结构性亮点（AI产(chan)业、新消(xiao)费等）、但资(zi)金又(you)非常充裕这三个宏观环境所决定(ding)的。具体来看，

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行業(yè)配(pei)寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可(ke)控等(deng)。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较(jiao)高(gao)；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化(hua)、环保上涨概(gai)率相对较高。

2、“天下(xia)没有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三(san)个多月时间真快，感谢各位热(re)爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术(shu)馆创办人(ren)刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。