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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值(zhi)處(chù)于(yu)全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數(shu)的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資(zi)金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量(liang)季节性(xing)下降，若发运没有明(ming)显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化(hua)，建议在低(di)估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的(de)机(ji)会。