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配置方面，短(duan)期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气(qi)行情，稳(wen)定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。

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6月29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份有限公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告(gao)，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重(zhong)大资(zi)产重组，不(bu)构(gou)成重(zhong)组上市(shi)。公司股(gu)票自6月30日开(kai)市起停牌，预计在不超过(guo)10个交易日的时间内(nei)披露(lu)本次交易方案。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降💕🥔😡，随着伊朗装置逐步恢复😈，后续进口量回升💘，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🥕🧅🩲，进入四季度伊朗供应或降低🥾🥿👚🍄🍒，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套🍎💗，四季度关注1-5反套💟🍇😡👢，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的(de)行业(ye)主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉(la)动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比(bi)增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长(zhang)101.5%。以旧换新政(zheng)策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房(fang)电(dian)器具制造行业利润分(fen)别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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1、二级市场上，自今年4月以来🥭💗💘，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元😠🥭，最高涨幅接近200%🩳，创下上市以来新高🍏🎒👡👠，公司总市值近175亿元💗🧅💗。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸云计(ji)算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组(zu)，不会(hui)导致公(gong)司实际(ji)控制人变更。