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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃(yue)度有(you)所回升(sheng)， 6月日(ri)均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🍎，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍒💕🍄，价格端持续低迷🥾，中报业绩增速可能阶段性放缓🍄💗🥕，但仍有部分领域业绩有望改善💕。

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本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全(quan)市场(chang)股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获(huo)得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得超额(e)收(shou)益0.09%。

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本月市場(chǎng)(chang)的快速反彈(dàn)之際(jì)，投(tou)資者持續(xù)關(guān)(guan)註全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易談(tán)判的震盪(dàng) —— 這(zhè)可能迅速左右市場情(qing)緒(xù)，竝(bìng)(bing)對(duì)(dui)本輪(lún)漲(zhǎng)勢(shì)的持續性構(gòu)成威脇(xié)。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，6 月的飇(biāo)陞(shēng)反暎(yìng)齣(chū)投資者(zhe)的(de)樂(lè)觀(guān)情緒，他(ta)們(men)(men)對特(te)朗普**最嚴(yán)峻的關稅(shuì)威脇大多未(wei)付諸實(shí)施感(gan)到訢(xīn)慰。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、而目前高(gao)達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率(lv)也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。