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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部迄今還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的上(shang)市計(jì)劃(huà)，所以在他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)入(ru)到方案分析堦(jiē)段。而在財政部採(cǎi)取(qu)任何有意義(yì)的行(xing)動(dòng)(dong)之前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定“兩房”的未(wei)來究(jiu)竟會(huì)昰(shì)什(shen)麼(me)樣(yàng)子。

2、与此(ci)同时，百亿级债券ETF阵营也大幅扩容。去年(nian)底，5只债券(quan)ETF规模超(chao)过百亿(yi)元，截至今年6月12日，百亿级(ji)债券ETF数量达到10只。具体来看，富国中债7-10年(nian)政策性金融(rong)债ETF规(gui)模为481.46亿元，海富通(tong)中证短融ETF规模(mo)达到480.67亿元。