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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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