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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港(gang)股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股(gu)息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産(chan)優勢(shì)，在(zai)人(ren)工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🩱👞🥭👡，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻💋🩱，后续编制及审议定期报告时间紧迫🩰👘，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💘💝，监事会应尽职履行监督职责🥦🍉，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億(yi)元(yuan)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩲🍄🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🥾💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖👝🥦，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽🍋🥝🩰🥥、五一端午等多重假日**👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳、农副产品💋👞🥕🍆👚、家电👛、家具🤬🥔💕🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍍、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍🍇🍇👙🥿，中报业绩有望边际改善。

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1、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高🩲👠💯。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等🥕，这些对了解投资目标会很有帮助💟🩱👄🍋。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。