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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）👢😈，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👘，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👢👡；最后🥬🥿🧅🍒，4月初“对等关税”后😠，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重(zhong)点在新技(ji)术趋势(shi)/新消费动向等(deng)成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期逻(luo)辑的公司更易凝聚共识以及(ji)具有(you)投资(zi)机会，而不具备(bei)长期逻辑的公司则鲜(xian)有机会。

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本周，基本面因子在各行业表现分化👅💝🥔👅，净资产增长率因子👘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💕🥝、通信行业大市值风格显著。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中(zhong)喜所”）在为(wei)华讯(xun)方舟提供鉴证(zheng)业务时，执业未(wei)勤勉尽(jin)责，出具的《专项审核报告》存(cun)在虚(xu)假记载(zai)。证监会决定：责令(ling)中喜(xi)所改正违(wei)法行(xing)为，处以(yi)50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分(fen)别处以20万元罚(fa)款。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作(zuo)，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子能機(ji)構(gou)的郃作(zuo)。

2、上半年经(jing)济(ji)进(jin)展明显好于2024年(nian)，但存在(zai)“强现实(shi)、弱预期”的(de)不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋势(shi)，但仍低(di)于负债端利率水平；2025年一季度归母净(jing)利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背(bei)景下信(xin)用收缩、需求不足仍是当前主要矛(mao)盾，指数很难突破(po)中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景(jing)下，A股指数短期同样不(bu)会出(chu)现大幅下(xia)跌的走势(shi)。预期未来指(zhi)数仍以震荡为主(zhu)。