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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值(zhi)重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波(bo)動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)(ren)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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从去年三季度以来(lai)，无论是个股还是基(ji)金，赚钱效应在进一步强(qiang)化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。也就意(yi)味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应(ying)将会进一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较(jiao)高(gao)。截至(zhi)2025年(nian)6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形(xing)下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

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大宗交(jiao)易(yi)近年來(lái)持續(xù)(xu)火熱(rè)，髮(fà)生大(da)宗交易的股票(piao)在市場(chǎng)中的(de)數(shù)量佔(zhàn)比(bi)較(jiào)高，大宗交易(yi)由于其保護(hù)隱(yǐn)私(si)的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不(bu)得而(er)知。但昰(shì)(shi)，我們(men)可以(yi)通過(guò)(guo)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)(yun)含(han)的信息。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💌，财政指数的发力和消费的韧性👢🧅🍄🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍋，使得即将到来的中报业绩期💘👠🍊👄💌，在科技、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍊💔🥝🥬，目前利率仍处于较低水平💌😠，资产荒趋势依然存在👢，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、今年以来(lai)私募(mu)基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计(ji)新增备案(an)私募证券产品(pin)达4445只，同(tong)比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整背景下，高净值个人(ren)投(tou)资(zi)者逆势(shi)布局(ju)力度明显加大(da)。