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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金(jin)正(zheng)反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金(jin)行为出(chu)现一定程度(du)的泡沫(mo)化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择(ze)当时的(de)主线或者赛道进行投资。