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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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