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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场(chang)表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提(ti)升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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从“两重”建设(she)的维度看，当下各方已紧锣(luo)密鼓地行(xing)动起来。各部门精(jing)心谋划加强项目储备，抢抓机遇用(yong)足用(yong)好国家政策(ce)，高质量做(zuo)好“两(liang)重”建设各项工(gong)作，更多实物(wu)工作量加(jia)快形成。特别是随着地方**专(zhuan)项债券和超长期特别国债发行使用(yong)加快，“两(liang)重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国(guo)家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投(tou)资同比增长5.6%，增(zeng)速比全部投资(zi)高1.9个百分点；对全部投资增长(zhang)的贡献率为34.5%，比(bi)1月份至(zhi)4月份提高1.9个(ge)百分(fen)点(dian)。

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货(huo)币市场净(jing)投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年(nian)期/3年(nian)期国债到(dao)期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下(xia)行(xing)12bp/11bp/10bp。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🍆🥔，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍊💔。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🎒💔💘。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具(ju)有长期逻辑的(de)公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会。

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