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陈健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财(cai)政发力(li)推动经济温(wen)和(he)复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并(bing)创历(li)史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现(xian)。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未(wei)披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会(hui)对按期披(pi)露定期(qi)报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终(zhong)止上市，公司第十二(er)届董事会、第(di)十一届监事(shi)会全体成员应(ying)负有不可推卸(xie)的法律责任。”

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💔🍅🍋😡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍊💋。结合工业企业盈利🎒👙👗😡、库存周期、合同负债增速💛💕💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅、光学光电子👞👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢🍌，有望延续两位数增长😡👙，其中饮料乳品、农副产品🎒🤬、家电🍊💔、家具🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄🩰🥿、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限🥻🍑🍋🍉，中报业绩有望边际改善👗。

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1、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高。一个人是否了解一个公司能否赚钱👠🍈，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些🎒🥥💟🥦，但学校并不教如何投资🥦🍍，因为真正懂投资的都很难在学校任教，不然投资大师就该是些教授了👙💕。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等🥝💓，这些对了解投资目标会很有帮助。

2、风格层面🍍👄💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏🍇。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡。第二，外部流动性方面🩲👜🥝👿🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💟🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👗🧡🌽，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈。基于以上🥦🍋🥬🥥👘，我们认为7月大盘风格相对占优🥝👢，成长价值风格或相对均衡👙😻。