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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力(li)求突破核心技术、响应市场(chang)需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入(ru)客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出货。

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当地时间(jian)6月28日，美国参议院以51对49的票数比(bi)通过(guo)一项(xiang)程序性动议，这项动议旨(zhi)在(zai)推进被美国总统(tong)特朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收与支出法案。美国(guo)参议院程序性投票通(tong)过后，未来几天法案通过的(de)可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后(hou)，大规模税(shui)收与支出法案将经历朗读(du)、辩(bian)论、修正案(an)投(tou)票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👡，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🥕🧡👞🤬，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👚🍅，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👘🩰🩲；第二🍌🍆🩱，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🥾，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💯🍉，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大💝👛，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💔👄🍈👛，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍅🥝😻🍑，则会对锂盐形成负反馈🧡；第四👄🍆，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🎒👅😠，610美金为锚定价格来看💕👗👘🍎，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥻🥥，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🧅🧄🍓🥕，可关注厂家停减产情况💯🩰😠🩲🧅，另一方面👢🥑🍆，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥾🍄。

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1、最終6月指(zhi)數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指(zhi)數漲7%，創業闆(ban)指(zhi)漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好。消費(fèi)龍頭跌幅(fu)較(jiao)大(da)。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍅🍏，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。