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在企(qi)业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推进的背景(jing)下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普遍(bian)进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态(tai)后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式(shi)和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票(piao)或者买基金。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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值得关(guan)注的(de)是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母(mu)净利(li)润(run)9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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1、早前🥔🥝，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股👠🥻👠，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%👿🍊。

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