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行业(ye)表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕传统产能出(chu)清(qing)、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制(zhi)药(yao)等”

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资料显示🩲🥥👗👄，长城华西银行的前身是德阳银行🥝，德阳银行则是在原德阳市区6家城市信用社和2家城区农村信用合作联社基础上组建而成的地方性股份制商业银行。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👞，成为本轮行情的引擎。另一方面👝👠🍏，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍋，国内精铜和废铜预期供给减少😻🩳，去库格局下现货支撑逐渐显现🥿🍈👙；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍆，中长期矛盾难解🥦🍑，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💛💯🩲🥦🥾，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍌，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧅🥦？笔者认为👝，这种风险存在但概率不大🩰🍈🩲，但高升水风险不容忽视💋👿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤍💕，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👗👠。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👄🌽，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍄🥿🍋，美232调查结果可能是重要的时间节点💔。三是💛💔🧄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🎒🥦，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💞，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🤍🥦。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💌👛👿；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😠🩰，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥭💕🥿🩳，“故事”容易证伪时段。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段💛💖🍍💛、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里🍓🩲🌽👙。

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2、展望7月🩲🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅💖。从基本面的角度来看👡💓，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👜💖👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍉🤍🍆，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💛，类似现象在2020年也出现过🍈💟👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大💗🍓。