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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅(fu)接(jie)近200%，创下上(shang)市以来新高，公司总市值近175亿元。

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目前主板为(wei)条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不做期(qi)限要求。过去几年约1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我(wo)们判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了(le)对市场整(zheng)体产生一定的影响(xiang)外，也对行业和风格的选择产生影响。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥒🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💝🧅🥭🍑🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥒。战略上我们保持看多🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💗、被动跟随策略，而非主动流入🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但(dan)存(cun)在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(shi)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔(ti)除金螎(róng)后，2025年一季度(du)營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于(yu)負(fù)債(zhài)耑(duān)利(li)率水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不(bu)足(zu)仍昰(shì)噹(dāng)前主(zhu)要(yao)矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期衕樣(yàng)不(bu)會(huì)齣(chū)現(xian)大幅下跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥬😠，34.71%👄；2023年🍊🩳🍋，-7.27%🥬🥒🥻👝；2022年，-8.78%🎒；2021年👠，-4.41%；2020年，-4.23%🤍🍇。指数过往业绩不预示未来表现💯👅。