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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产(chan)业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍓，一季度宏观预期偏正面🥕🥥，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥻🥥，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥭🥑👅。供需基本面来看🍄，铜矿上半年维持偏紧格局👜🥒👗🍌，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👅🥒，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍒，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。