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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😻。但战术层面💛🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾🍄😠，突破前可能还需要震荡一段时间🍆🥔💕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧡🍉🥥🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👘😈。2020年7月突破后形成的牛市💝🥑😻👿🧅，是盈利很强的牛市🍓🥝🎒👘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬🩲🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、许廷全：下半年🧅👢，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧄🍒🧅，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👛、受惠于政策的行业👘🥔🍈，包括科技领域的半导体、互联网🍊、软件服务以及AI相关供应链🩳🍄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩳🍆😠、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄🍆💖；二是低利率环境下🍋，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。