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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品(pin)以旧换新政策持续(xu)显效，家用电器和音(yin)像器材类、文化办公用(yong)品类、家(jia)具类销售额连续多(duo)个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布(bu)家电国补政策(ce)暂停(ting)，对(dui)短(duan)期家电(dian)销量也将形成一定拖累。美(mei)国商务(wu)部宣布将自6月23日(ri)起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机(ji)、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生(sheng)品(pin)”，对电器出口(kou)将形成不(bu)利影响。因此家用电(dian)器行业的销售端、生(sheng)产端或有降温，相应地影响社零和工(gong)业增加值(zhi)。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍅🥦🥥，当月融资净流入373亿元👡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍑👡。