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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍊、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍇💛。但考虑到下半年增长压力加大😈🍅，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能💞🥕🍉。

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从热点概(gai)念来看，本周概念指数中表现最好(hao)的前5大概念依次为炒股软件指(zhi)数、金融(rong)科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差(cha)的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指(zhi)数、天然(ran)气指数、白酒指数、银行精选指数。

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此外🍏，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景🥻。“依托大模型的代码自动生成能力🍓🥬，只需输入一句自然语言指令🧅👙🍒💋🩱，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码💝🧅，实现下发、部署和任务执行。未来🍓💖🩲，我们希望即使是非专业人士🍉，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务🍓💌🥕。”沧渊研发团队负责人🥒💔🍉、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍。

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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创(chuang)出历(li)史高位，三(san)大指数均录(lu)得升幅收市。美元低位略为反弹，美(mei)国十年期债息回(hui)升至4.27厘水平，金价及油价继续(xu)调整。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋🥔💗，引发A股估值重估🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡🥥🍋💝，总需求增速结束三年低迷和下行🍏👠🍌🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥🍌🥭🍎💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、美国关税(shui)的打击可能会(hui)破坏(huai)日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度(du)出现了一年来的首次萎缩(suo)。