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2024年🧅💓，公司营业收入为5.09亿元💯，同比增长64.21%💟🩱；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%💓🍄🍈。

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后续如何演绎🥬💛👘？市场若要延续涨势👚，路径一是由EPS改善维持🥭🧄，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕；在进一步稳增长政策增量释放前👘🥬🩳😡😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛💟🥥，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋，更多采取观望🩱🍑、被动跟随策略🥑🍎🥿💝💯，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇💌👘🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨💯，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面🍍，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🥒🥦；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🧡🍑💞🍍，天津港累库11000吨至6.8万吨🍍🥕🍉，昆明港累库2000吨至4.9万吨👠🤬🍓🥭。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度(du)开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍎🩳💌，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。