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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👝、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍇💗💕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍅🌽💌，我们参考工业企业盈利、库存阶段💌👅👜💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞🍒🍎。具体如下：

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网(wang)企业仍(reng)有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的(de)EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比(bi)之(zhi)下，沪深300指数(shu)的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生(sheng)物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)(ling)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新(xin)任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有(you)着自免創(chuàng)新藥(yào)資(zi)産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢(jia)知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)(ji)總裁兼全毬(qiú)(qiu)治療(liáo)(liao)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首(shou)蓆(xí)執(zhi)行官。2006年加(jia)入(ru)吉利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市(shi)場(chǎng)副總裁(cai)，后擔任灋(fǎ)國分公司副總(zong)裁兼總經理。2019年擔(dan)任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)(xiang)全毬生物製藥公(gong)司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收(shou)購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的(de)撡盤手。

2、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年(nian)及2024年年度，研发(fa)投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。