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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产(chan)量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜(tong)带动全球铜(tong)贸易格(ge)局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二(er)是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库存持续(xu)去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在(zai)但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而(er)担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不(bu)确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价(jia)格上涨实(shi)现进(jin)口窗(chuang)口(kou)打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、我买过一只航空股💞💖，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）🩳🍋。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）🍓🩳👛😠👞，其实也能过关💓👞。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时🍊，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来🍇🥾。石油一掉🥑🥔，航空公司最先受益。结果都对了🥻🧡，油也确实掉下来了💋🤬💌，这家公司也确实后来赚了很多钱😈😠🌽🍅，但我们却亏掉了👢👗🍋👞。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日👠🥝🥔，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商🧡👅🍎，为客户提**品研究🩰🥻🥦、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源👿🩰🍑👢，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🥦👘💖，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👞。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🩲😠👚💟、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元👠。