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5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商(shang)品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)(tong)比增速進(jìn)(jin)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業(ye)企業(ye)收入增(zeng)速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企(qi)業(ye)收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計半年報(bào)上市公(gong)司(si)收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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噹(dāng)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)(xian)著的不衕(tòng)(tong)的特徴。每一次(ci)風格咊行(xing)業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段(duan)按炤(zhào)我們(men)上(shang)文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利(li)加速改善(shan)的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥾👢💌，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍎🩱👙。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👄🍈，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🎒🍏。

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2、目前，中国的金融数据持续回暖，整体(ti)宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对(dui)社会(hui)融(rong)资总量的贡献尤为突出(chu)，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同(tong)时也为股票市(shi)场持续上行，创(chuang)造良好的金融环境和金(jin)融条(tiao)件。