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4、库(ku)存：上半年尿素企业库存维(wei)持同(tong)比最高或次(ci)高(gao)位(wei)波(bo)动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累(lei)库，库存季节性规律有(you)所减(jian)弱。下半年(nian)在产能进一步提升(sheng)、内需力度减弱的背景下(xia)企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风(feng)险。但若出口(kou)或(huo)需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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2、需求方面：预计下(xia)半年新增地方**专项债券发行(xing)进度有望加(jia)快，其中(zhong)包括支持用(yong)于化债的特殊新(xin)增专(zhuan)项债。但需要注意的是，偿债、清欠(qian)和土储等项目或挤压实际用于项目建(jian)设的资金。下半年出口压(ya)力可能加大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策的(de)关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作(zuo)量可(ke)能仍将处于偏低水(shui)平。下半(ban)年，南方雨季逐渐(jian)北移，国内沥青刚(gang)需(xu)逐渐恢复(fu)，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及(ji)长(zhang)三角地区受梅雨季节影(ying)响，需求维持清淡，北(bei)方地区项目(mu)施工陆续增多，对整(zheng)体需求有一定支撑。8-10月南北(bei)方赶工需求量增加(jia)，特别是“十四五(wu)”收(shou)官之年，部分高速项目进入(ru)路(lu)面铺设阶段(duan)，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)(fei)服(fu)務(wù)領(lǐng)域(yu)的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)(ye)金屬、石(shi)油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工(gong)订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求(qiu)受国补政策提(ti)振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品(pin)制造(zao)业其他(ta)家用电(dian)力(li)器(qi)具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大(da)。