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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🧅💗👙，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🥭。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🍎。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机💗🥕、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💝，对电器出口将形成不利影响🥿🍄。因此家用电器行业的销售端🥻、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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6月步入尾声🤍🥻🍊，公募上半年分红情况也即将揭晓💞🍇。Wind数据显示，截至6月29日👠💌，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🧡🧅💟。

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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💌💝🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🥕🥿👠👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💞🍑🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🩳😡👚👚，这为指数后续突破上行😠👞💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🎒，类似现象在2020年也出现过😠🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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港股👅👿🍋。本周以伊停火💋🍋，美联储降息方面也传来利好🍏🍎，市场情绪修复，港股整体回暖👛💛。行业层面，原材料业领涨🤍，主要系铜、铝价格大涨🍎🍈🍋，带动相关权益表现🩳🥭；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质的科技(ji)资(zi)产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优(you)。科(ke)技领(ling)域方(fang)面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主(zhu)线，行业有望(wang)迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药(yao)估值系统(tong)性(xing)提(ti)升(sheng)的起点。

2、6月土地成交溢价(jia)率(lv)月环比下行，30大中(zhong)城市商品房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百(bai)分点，30大中(zhong)城市商(shang)品房成交(jiao)面积(ji)日均值(zhi)为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩(kuo)大(da)；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比(bi)降幅扩(kuo)大。