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附近的吴江路，作为传统美食街🍋🥔😠💘，傍晚时分人头攒动，面包店🍈、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🤍🥾、休憩🥥🥕，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人👘。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工(gong)、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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