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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💯🍊、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上👅🍌🥑🥻，优质公司形成基本面与估值“双击”💋🍌；二是港股大权重分红资产估值修复🍎，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍎；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍑🍉💛🩰，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力(li)；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展(zhan)以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量(liang)髮(fa)展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持(chi)續髮佈(bu)。

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赵(zhao)宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮(lun)发生在一季度(du)，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季(ji)度(du)，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》）🩰🥑💯，2025年6月26日👠🍑，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易😡🤍🍓。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🧅🧄💕，以应对国内需求不足与外部不确定性🍈💖👘，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性💯🥒。