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5、出口：1-5月国内浮法玻(bo)璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃(li)及(ji)深加工出口数量达到(dao)132.8万吨，同比增幅(fu)近20%。下半年出口仍将是决(jue)定玻(bo)璃供需格局的关键因素之(zhi)一。乐观情况下，玻璃原片及深(shen)加工产(chan)品(pin)出口有望抵消(xiao)国内需(xu)求(qiu)下降(jiang)幅度(du)。悲观情况下，出口增(zeng)速或不及预期，过剩量也将进一步体(ti)现在(zai)库存压力上。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)(shi)際(jì)上，分紅(hong)率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然(ran)從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)(ti)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)(jia)值，尤(you)其昰可以在市場(chǎng)整(zheng)體增長空間(jiān)尚(shang)未(wei)打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性(xing)下行的(de)對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過去三年如菓(guǒ)持(chi)續(xù)持有銀(yín)(yin)行，基(ji)本上昰全市場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一(yi)直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)(ying)，也證明了(le)分紅昰一箇比較的槩(gai)唸；2）不過需要註意的昰，分紅其實(shi)也在持續“縮(suō)圈(quan)”，從過去幾(jǐ)年的(de)建材、石油、煤炭等(deng)盈利與基本麵(miàn)(mian)現(xiàn)今承(cheng)壓(yā)的闆(ban)塊逐步(bu)縮(suo)小到銀行、電(diàn)信服(fu)務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆(ban)塊(kuai)，囙(yīn)爲ROE咊(he)現金流穩定才能(neng)保證分紅。

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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院(yuan)受邀在第14届中国（广州）国际(ji)金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技(ji)术、新模式、新动能——数智金融助力(li)高质量发展”为主题，，多(duo)位来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖(jian)学者和资(zi)深从业者，围(wei)绕(rao)普惠(hui)金融发展(zhan)、数智化金融创新、产业并购机遇及健康(kang)险生态合作等话题进(jin)行了深入(ru)交流。

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陈茂波表示，在《香港数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》中，四个(ge)支柱之一(yi)便是“推进应用(yong)场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传统金(jin)融系统以外(wai)提供具成本效益的(de)替代方案，有潜力为(wei)支付及资本市场(chang)活(huo)动带(dai)来变革，包括(kuo)跨(kua)境支(zhi)付。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有(you)工業金屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行(xing)業。