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2、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。