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6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示👝🧡👚🩲🧄，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🥔🍊👛🧡🍍。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。

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我(wo)们在中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金(jin)融(rong)建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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