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4、观点(dian)：从(cong)基本(ben)面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水(shui)平(ping)来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较大(da)的成本压力，而价格上面又受到库存制约(yue)。当前市场看空(kong)情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳洲(zhou)锂矿(kuang)发运量(liang)环比(bi)明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产仍在持续(xu)增加，预计明年(nian)将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从目(mu)前来(lai)看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第(di)三，整(zheng)条产(chan)业链(lian)的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时(shi)，如若下(xia)游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负(fu)反馈；第四，上半年(nian)的**政(zheng)策之下(xia)，或将下半年需求前置(zhi)化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景(jing)下，对于成本压力较大(da)的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产(chan)指引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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华西证券进一步(bu)指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地(di)缘风险降温和(he)油(you)价回落，市场已开启降(jiang)息(xi)交(jiao)易。国内方面，上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。国内政策(ce)“稳(wen)增长”也需要宽松的货(huo)币环境(jing)，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动(dong)A股(gu)估(gu)值的抬升。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏🍄，大类板块盈利多有放缓🥦，TMT逆势改善👄😈🌽🥭，资源品🍊😈😠🍇💞、必需消费👚👿🍏、中游设备保持正增🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💞👠🍇🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝😈💟，业绩有望改善😻🥕👝；2）中游制造领域🩰👡🍏👄🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅👗🥕🍄，如汽车、光伏💔🍌👙🍉、自动化设备等👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌💗👅🩳，其中饮料乳品、农副产品🍅🍇、家电、家具🍈🩰💗😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🥑👘；此外贵金属、燃气🥻🍈😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。