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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥝、美国航空（AAL）👝🧄🧡、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💝，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👿👞，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。

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根据行业中观景气🍅💕、宏观周期🍌🥿😈🥒🍈、筹码💝🍄👄、估值🧅💕👝、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备💛👙💋、电池、家用电器、医疗服务👗💟、消费电子、半导体🤍👿💘、计算机设备、保险👢🥬👿👠🥝、电力、燃气等行业💕👝💔。

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6月29日🥑👘🩳，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍌，300950）发布公告🤍🥬🍓，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥥🧅，并同步募集配套资金🍈💞🥔。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👞💋👙🥭💟，不构成重组上市👠😠🥝。公司股票自6月30日开市起停牌👚，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、3💕🍏🥔🍋、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍉🍏。鉴于需求韧性与市场份额考量🥻，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍏🍓🩲👄。然而👚🤍😈，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👗😈💕💓🥾。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥕💌👡🍒🥕，美国活跃钻机数量降幅扩大👢，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥦👿🩳。当前海外夏季需求旺季已然来临🤍🥾🥒，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👡🥕，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👛，尤以四季度为甚💞。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💝💕🍇🥭，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👝🍑👛，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍇。

2、5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企(qi)業(yè)(ye)資本開支的總需(xu)求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收(shou)入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利(li)潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。