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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应(ying)端压(ya)力(li)增加。需求(qiu)端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有(you)限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预(yu)计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来(lai)看，PVC将延续缓慢(man)去库的(de)趋势，基本面驱动(dong)不明显，但从估值上来看，基差和月差结(jie)构的已(yi)经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在(zai)盘面未提供明显空间之前，不建议继(ji)续(xu)做空。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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此前🧄🥭👗🥻，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🧅，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、本周市场各指数全面上涨🥾🩳，上证综指上涨1.91%🍋👗💘，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🌽，北证50指数上涨6.84%😈。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍🥦🍑💟，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌🤬💓🍄👄，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒🍎💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👡🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗💓🥝👄。