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美股上周五表现向好，美国(guo)最新通胀数据显示当地(di)物价仍(reng)然受控，标普500指(zhi)数及纳指创(chuang)出历史高位，三大指数均录得升幅收(shou)市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整(zheng)。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战(zhan)略(lve)上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、自2023年下半年以來(lái)(lai)，IPO市場(chǎng)(chang)迎(ying)來“速凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)上(shang)市證(zheng)券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)(chu)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製(zhi)實(shí)施后，滬(hù)深交(jiao)易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)2024年至今已有4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中有多(duo)傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。