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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍(reng)是(shi)由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。

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