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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称👡🧄🤬👄，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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唐晨：我们关(guan)注(zhu)“科(ke)特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器(qi)人、半(ban)导体、智能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资(zi)产“含权量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产(chan)业更容易形成共振的效果。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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