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6月末上涨后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概(gai)率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继(ji)续强调(diao)成(cheng)长(zhang)科技(ji)板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍒💯，资产荒趋势依然存在🩳💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💯🍇💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🍎👙🥿。风格方面🤬👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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