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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，今(jin)年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的(de)行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相(xiang)較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。

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（1）供应方面👝，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🍑👗💛👠，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🥾💟💌😡，均加剧了市场对供应的担忧。不过👡，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🌽💞🥦。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💘，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议👜💕💘。

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1、成份股方(fang)面，际(ji)华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿雷(lei)达、中国海防跌逾2%居前。

2、經(jīng)(jing)中(zhong)央軍(jūn)委批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下(xia)。