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TMT领域在AI创新(xin)持(chi)续驱动下，二季度产(chan)销均保(bao)持较高景气度(du)，整(zheng)体TMT制造(zao)业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善(shan)。

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机构调(diao)研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业(ye)（64家）。

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周五（6月27日），CPO概(gai)念股等(deng)算力硬件股(gu)再度(du)走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳(yang)！联特(te)科(ke)技收盘大涨超17%，光库科技大(da)涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新(xin)易盛(sheng)涨(zhang)超5%再创历史新(xin)高，恒信东方、金信(xin)诺、太辰光等涨超3%。

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▶ 结合工业企业盈利💌🍆💟💘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体、光学光电子、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🧄🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥👠，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊💕，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善🍊👞👗😻，如汽车、光伏、自动化设备等💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿💖💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👢、家具💌🥝🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🍊🍉💘🥒。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🍒🥕🌽🩰。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时👘，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后💞，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

2、对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际(ji)收紧流动性，后(hou)续还有关税与政策等不确定性需(xu)要观察(cha)。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短期流(liu)动性边(bian)际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波(bo)动(dong)。因此(ci)，我们建议，投(tou)资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为(wei)积极地介入(ru)，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是要留好“子弹”。