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车品觉此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里云🧅👜💔🥬👘、eBay等公司。2016年，他回到香港🩳，“和杭州到香港💯，转变太大了。内地早几年已经在发展大数据、人工智能💖👛👠👡🥕、云端，而香港数字经济连影子都没有🥬🍓😠🤬🥭。企业很需要创科人才👗🍑🍈🥝，而单拎AI来看，人才就更难求了。”

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从被调研股票市值来看🍆👜👡，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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细分行业来看💖🥻，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👞，1-5月利润同比增长7.2%👛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥻，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🎒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💝🍎、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍍💕，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥝👄😈，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、我们在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

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