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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力(li)、国(guo)产(chan)集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化(hua)大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分(fen)配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下(xia)半年暂未看到库存拐(guai)点到来的驱动，在行业高产(chan)能、弱需(xu)求背景下，企业累库趋势或仍(reng)将维持。

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另一家企业代表岩思类脑(nao)，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临(lin)港司南在上海虹桥脑机接口产(chan)业(ye)集聚区联合设立“岩思司南(nan)脑科学实验室”，致力于(yu)构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条(tiao)的技术协同创新体(ti)系，构建覆盖脑科学(xue)基(ji)础研究、脑健康、脑机接(jie)口(kou)应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享(xiang)平台。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但不排(pai)除后期航司(si)增加空班。靜(jìng)(jing)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)(ji)交付量(liang)分(fen)彆(biè)爲(wèi)(wei)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的(de)舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶(bo)爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力(li)有限(xian)。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交(jiao)付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)(xian)增加，屆(jiè)時(shí)歐線(xian)的運力(li)充足預期會大幅上(shang)陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月(yue)的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲(wei)4411TEU，顯著低于22年以來的水平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較(jiao)新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

2、根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率(lv)、政(zheng)策、赛道价值等维度对(dui)重点(dian)行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电(dian)器、医(yi)疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计算(suan)机(ji)设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。