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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率(lv)时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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另一(yi)方面，下半年经(jing)济的隐忧日益明显(xian)。由(you)于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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美国关税的打击可能会破坏日(ri)本疲(pi)弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一(yi)季度出(chu)现了一年来的首次萎缩。

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2、主要産(chǎn)品及服務(wù)昰(shì)(shi)A4VSO係(xì)列柱塞泵(beng)等的(de)邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)(lei)計(jì)最(zui)大漲(zhǎng)(zhang)幅爲(wèi)189.54%。邵陽(yang)液壓6月(yue)22日公告稱(chēng)，公司(si)正在籌(chóu)劃(huà)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)重慶(qìng)新承航銳(ruì)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新承航銳”）全部(bu)或部分股份竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。根據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chan)重組。公司(si)股票自2025年(nian)6月23日起開(kāi)始停牌(pai)，預計在(zai)不超過(guò)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內披(pi)露本次(ci)交易方案。新承航銳官(guan)網(wǎng)介紹(shào)，新承航銳昰一傢(jiā)(jia)專(zhuan)業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金屬鍛(duàn)件(jian)研髮、生産咊(he)銷(xiāo)售的軍(jūn)工企業。新承航銳昰高(gao)新技術(shù)企業、國(guó)傢級(jí)專精(jing)特新“小巨人”企業、擁(yōng)有重(zhong)慶市技(ji)術研髮中心(xin)，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。新承航銳有重慶咊遵義(yì)兩(liǎng)大生産基地，具有自由鍛、糢(mó)(mo)鍛、精密鑄造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)械加工、理(li)化檢(jiǎn)(jian)測等(deng)生産能力，昰航空、航天、舩(chuán)舶、能源等領(lǐng)域高耑鍛件零部件製(zhi)造商，産品涉(she)及不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)、耐(nai)熱鋼、鋁(lǚ)郃(hé)金、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)郃金等多種材料。