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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)(ji)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力(li)大(da)會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山引(yin)擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等(deng)AI雲原(yuan)生服(fu)務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視頻生成(cheng)糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山(shan)引擎MCP服務(wu)等一係(xì)列(lie)産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬💘💕，各类增量资金相对均衡💔😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡🧄🍈；市场震荡上行🌽，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👡🥦🥿🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄💓，资金需求规模低位稳定💌。展望2025年7月🧅🍊💯🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧡💓👛，行业类ETF也有望继续活跃🧡🍓。

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1、盈利方面🥦🍏💗🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🧅😠🍆🤍，主要受内外需求不足👡🍓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💓💘🥾，资源品💗🥝🤬🍆、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝💞🤍，半导体🍎👚💕😈、光学光电子🍒💓🍒💘🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍💓💘，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍉🍌🍆，如汽车、光伏、自动化设备等👄🩳💋；3）消费服务领域😠🍑😠，受益于扩消费政策提振👡👚😻🤬、电商平台大促👛💗👗、五一端午等多重假日**🥑👅🥻👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🌽💕👛、农副产品🎒🥬🍈、家电、家具🩲👿🍍🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳💯、燃气、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南(nan)：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中的死(si)難(nán)者之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)(shi)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)(jing)的控(kong)訴(sù)，另一方(fang)麵昰展(zhan)現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種(zhong)糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。