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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖💘🍅、军工、电新等表现亮眼🍓😡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👚🥿🍏、长期维度下👅，均是乐观因素占优🍏😻👜🎒。

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具体来看，2020年7月🍆👄🎒🥑，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍏😻💛，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👘👢；2023年11月👅🍊，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技👅🥦🥻💖，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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融资资金已经连续两个月净流入🍉🥿👠🧅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金💓👿👜💕、融资余额、存在显著的正向联动关系💘🥥，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍋🥭🧡👢，例如通过融资加仓放大收益💖💛，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)小(xiao)，在會議后上(shang)漲槩(gai)率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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1、从历史来看，历(li)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大(da)盘占优概率高，其优于(yu)小盘(pan)风格的概率为60%，并(bing)且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率(lv)仅(jin)20%。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💖🍏、沪深300、中证500🥒、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。