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170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出，***人的远(yuan)大(da)理想，就是要建立一个没有压迫、没有剥削、人人平等、人人自由的理想社会。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩱。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💕🍄🩱，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬🥔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕😻👗🥥，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍👡；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩱🥝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💖；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一🍓、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口👄👛，福岛县🍓💟🎒、群马县、栃木县、茨城县👅、宫城县👞💛💓👅、新潟县👜、长野县🥿🍄🤬、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外🍊🤬。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称👠🥔，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”👝，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🍓，构建覆盖脑科学基础研究👡、脑健康💞💯、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台🤬🥬💗。

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1、综合以上，行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔🍆🍋🍈。具体来说🩲🤍🩰，第一💖🥔🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙👚，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🥔🍉。第三🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯👛😻，关注7月政治局会议的表述变化💯🍏。第四，市场交易和增量资金层面🥕，近期在以伊冲突缓和后💟😡👄，A股权重板块上涨😠👜💖，市场风险偏好整体回暖🥝🍄💓🥝🍎。行业选择层面🥻🤬，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😻、库存阶段🥕💞🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓👞🍌。结合中观景气🥦、盈利能力🍓😡🍒👡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽、机械（自动化设备）👜🍄🥔、医药生物（化学制药）🍎、国防军工🥬🎒😻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。