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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🤬👅💛🍑🍊、机器人🍋🥕、创新药👝💯🥕👞、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🍓👙、军贸出海提速等🍎。

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短期内(nei)，股票投(tou)资者愈发看涨，看跌期(qi)权(quan)的溢价不断缩水。但长期(qi)来看，偏度(du)几乎(hu)没(mei)有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出(chu)市场对(dui)关祱所带来的经济影响仍有较(jiao)深的担(dan)忧。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🍈🤬🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🧡🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🤍🥕🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝👄💔🧅🤍。在流动性和增量资金方面💗😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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1、5月民航正班客座率为84.6%🩰，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告👗😡，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍊🌽👢。